चैनल प्रेस्टन और राचेल कैवल्ली - दो माँ, एक बेटा

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कॉनर अपनी दो उभयलिंगी माँओं (चैनल प्रेस्टन और राचेल कैवल्ली) द्वारा स्वागत किए जाने के लिए कॉलेज से घर लौटता है, केवल सेक्सी अधोवस्त्र पहने हुए। रशेल के काम पर जाने से पहले वे सभी एक-दूसरे को गले लगाते हैं, जिससे कॉनर और चैनल बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। चैनल अपने बेटे को बताती है कि उसने उसे कितना याद किया है, खासकर उनके गुप्त खेलों को एक साथ। वह कॉनर को पूरी भावना से चूमना शुरू कर देती है, उसकी ब्रा और पेटी उतार देती है, और अपने बच्चे को अपने स्तन चूसने देती है, जबकि वह पूछती है कि क्या वह माँ की चूत को याद करता है। “मुझे पता है कि मैं तुम्हारी पसंदीदा माँ हूँ क्योंकि यह बिल्ली ही है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। और जब तक मैं वीर्यपात नहीं कर लेता, तब तक कोई भी माँ इससे आपके छोटे चेहरे को नहीं चोदेगी। फिर माँ चैनल अपने बेटे के इच्छुक चेहरे पर बैठती है और उस पर सवार होकर उसकी प्यारी, गीली चूत को खाती है। वह काम पूरा करने से पहले कई बार उसके चेहरे पर पीसती है और सहती है और जैसे ही उसे मम्मी रशेल के घर आने का पता चलता है, वह चली जाती है।

फिर मम्मी रशेल कमरे में प्रवेश करती है, और अपने बेटे कॉनर के साथ बिल्कुल अकेली होती है। "अब माँ के पास अपने बच्चे को पकड़ने का मौका है।" जैसा कि पता चला, कॉनर का मम्मी रशेल के साथ अफेयर रहा है जिसके बारे में मम्मी चैनल को कुछ नहीं पता है! मम्मी रशेल ने कुछ अजीब मज़ा करने का फैसला किया, और कॉनर को बिस्तर पर बांध दिया, जो उसे चूम रही थी और गंदी बातें कर रही थी। “मैं चाहता हूँ कि तुम माँ की गीली योनी को तब तक चूसो जब तक वह झड़ न जाए। माँ अपने बच्चे के चेहरे पर सारा वीर्य गिराना चाहती है।" वह अपनी ब्रा और पेटी उतारती है, फिर उसके चेहरे पर हाथ फेरती है और उस पर सवार होकर कई बार सहवास करती है..